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新京报讯 据中国铁路消息，7月1日，为期62天的2025年全国铁路暑期运输将启动。7月(yue)1日至8月(yue)31日，全国铁路预计发送旅(lv)客9.53亿人次(ci)，同比(bi)增长5.8%，日均发送旅客1537万人次。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回(hui)落，形成与一季(ji)度全(quan)球(qiu)资产组(zu)合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技板块。

2、不过(guo)相比卖空占比与超买情况等关注(zhu)于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统(tong)计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算(suan)得到每只个股(gu)空头交易所需(xu)天数，建议投资者警惕短(duan)期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。