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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🥥、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👠，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👝，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🧄💖，明确绿电直连相关定义💕🥥。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🥦🍎、用电绿色化🍇🩳、服务普惠化🍏🥔、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍈💕👡，依托典型城市开展多方向综合试点💝，探索新型电力系统建设新技术、新模式🩲，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👄👿，6月4日🍋，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍓，到2027年😻💋🥒，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍎🎒。6月11日🍉，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💕🍄💞👛，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中👢👅，2025至2030年为起步发展期

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日前，仕佳光子(zi)在(zai)互动平台透(tou)露，上半(ban)年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服(fu)务(wu)国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推(tui)进(jin)，适用(yong)于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研(yan)发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥻，中证800股票池中获得超额收益0.50%👿🩲👘🍓，全市场股票池中获得超额收益0.09%😻。

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上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密🍄💖😠🥬、海康威视😡💗🥬、紫金矿业、立讯精密👞、小商品城、中航成飞🥔💞、洛阳钼业💓、中国平安👚🥬、麦格米特，分别净卖出4.56亿元💌😻、3.02亿元、3亿元🤬、2.67亿元、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿元💟💛💕🍒。从市场表现上来看，这10只股票上周涨多跌少👚💯🥿，涨幅最大的麦格米特涨逾10%。

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1、后续如何演绎🎒👘🥾💝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥭🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🍌🥒。战略上我们保持看多👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🩰🥿🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄🍏🥦🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯，更多采取观望👙🤬、被动跟随策略👠🥝，而非主动流入🥭🍈🍇🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权🌽🍆🥒，交易价格为38🍌🍏，250.00万元。本次交易不构成关联交易😈🍒👘，亦不构成重大资产重组🍆💯🍎💞。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🥾🍆👛💞。