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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍑🥻。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍆。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻🥾🥭💗。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高(gao)，超(chao)过70%。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、6月全国水泥价格指数下行💕🩲🥔💌，长江、华北、华东、西北🥻🥒👙🍆、西南👘🍊🥔💔、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💗🎒🌽。

2、最终6月指数先跌后涨🍒，多数指数录得了一定涨幅。其中💖🤬，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👝，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👜👅🍋。小盘风格相对大盘风格后来居上🎒🍇🥕，表现相对较好👛🍌👛。消费龙头跌幅较大👚。