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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄(ji)希朢(wàng)于供應(yīng)(ying)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能(neng)來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産(chan)週(zhou)期，地(di)緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量(liang)或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油(you)大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價(jia)尚難(nán)(nan)言底部，建(jian)議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美(mei)國産量高位迴(huí)落(luo)的情形下，輕(qīng)重油價差有朢重新(xin)走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)(guan)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)(dong)原油相對(dui)弱(ruo)勢(shì)的預期下亦存在(zai)做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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