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2、从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能(neng)汽车渗(shen)透(tou)率增加(jia)。