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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、从被(bei)调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿(yi)至500亿以及大(da)于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。