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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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