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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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