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唐晨(chen)：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率(lv)的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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比如，近期税务总局披露，重庆某公司(si)职员王青松，在申报个(ge)人所得税综合所得年度汇(hui)算时，虚(xu)假填报大病医疗、子女教(jiao)育、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税(shui)务部(bu)门多(duo)次提醒督促，王青松仍不如(ru)实申报(bao)。国家(jia)税务总(zong)局重庆市税(shui)务局第一稽查局(ju)依据相关法律法规规定(ding)，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处(chu)罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款(kuan)、滞纳金及罚款。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比(bi)例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持(chi)续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、分(fen)区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集(ji)团(tuan)2025财年(nian)第一季度财报显示，仅欧洲市(shi)场实现(xian)2%的增长，其他主(zhu)要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的(de)4.69%降幅，在集(ji)团总收入(ru)中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美(mei)国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与(yu)腕表(biao)部门表现尚可，但整体仍(reng)出现小幅下滑，有机营收下(xia)降3%，低于分析(xi)师预期(qi)的1.19%增长。