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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定(ding)因素和(he)交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期(qi)走向现实(shi)给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美(mei)铜(tong)持续且大(da)幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区(qu)铜(tong)源源不(bu)断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴(tie)水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关(guan)税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据(ju)可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有(you)可(ke)能(neng)出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分(fen)。

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