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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示💖🍎🤍，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍑💔🥑🍇。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🤬，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🍄🩳👜🍋。

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东兴证券指(zhi)出(chu)，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行(xing)业(ye)供需格局预期改善。2025年(nian)上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现(xian)积极变(bian)化。综合(he)来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的迹象。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)(hu)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港(gang)股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行(xing)和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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