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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即将结(jie)束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计(ji)市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储(chu)议(yi)息会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调(diao)风险(xian)。

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