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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况(kuang)。包括磁谷科技(ji)、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿(yi)华通、新乳业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上市(shi)公司披(pi)露减持情况。

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沙姆哈尼(ni)还(hai)强调(diao)，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故(gu)指(zhi)挥官(guan)）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的所(suo)有行动，也都(dou)是依据事先拟定的计划(hua)进行的(de)，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级(ji)或渗透行动的强大能力(li)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯🍏🩲🤍，从历史来看💕🤍🥑，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🤬🎒💕，对短期市场或有扰动🩱🩰👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🤍🍅🤬👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🩱🍍。第四，市场交易和增量资金层面🥑🍅，近期在以伊冲突缓和后🥾🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🥻💓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝👗。结合中观景气🍓👠🥬、盈利能力💔、筹码分布、估值、交易🥭💛🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢👜、国防军工💛、有色金属（工业金属🍇💛👗、贵金属、小金属）🥥👜、计算机等💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜🥦👿👡、国产算力🥔🥝、非银金融、国防军工、创新药。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)(li)時(shí)三箇(gè)多(duo)月(yue)的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集(ji)中呈現(xiàn)(xian)劉(liú)益(yi)謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙(qian)常常齣(chū)現在(zai)展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小(xiao)時的公(gong)益導覽。

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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏👄🍈🩰。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑👗，待短期市场关注度回落后👢，仍是配置机会。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构(gou)性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。