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2、结合细分(fen)领(ling)域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。