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在企業(yè)盈利(li)改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的(de)揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投資(zi)者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資者會(hui)進一步加大對盈利(li)方式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買(mai)股票或者買基金。

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1）新质生(sheng)产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业(ye)链上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化(hua)部(bu)发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提(ti)出(chu)到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现(xian)全国公共算力标(biao)准化互联，打造(zao)“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高(gao)性能传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级(ji)与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联(lian)网和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能(neng)养老服务机器人(ren)结对(dui)攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关与应用(yong)试点(dian)计划。地(di)方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术(shu)，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器(qi)租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术(shu)攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明确了(le)打造(zao)人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能(neng)领域(yu)的发展注入强大动力。

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同日🍈🍈🥒🥝🩲，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🌽🍏👜🥕💋，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🧄，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🍅💟👡🍑🍎、副董事长💓🥕🍏💟，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事🌽🧅、总经理👛💝，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记💓、董事、总经理🍅。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的(de)“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督(du)檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼(ju)長(zhǎng)（正(zheng)科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改(gai)革(ge)，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充市髮展改革委價格(ge)調(diào)(diao)控(kong)科科長，2018年9月退休。

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1、🏮 后续如何演绎🩰👛🍄？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥦。战略上我们保持看多👄💖💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰🍆🍏💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🩱🩳，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💯👝，更多采取观望💔👡💘、被动跟随策略👡🥑💞🍓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦💘💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌🧄。

2、进入7月后😻🍌，综合业绩披露期效应😠、海外流动性环境变化🍉🥥🧄、增量资金及风格交易热度💛🍑🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💯💛，成长价值或相对均衡💞🍇🍈。具体来说👝👡🍄🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🍍。第二💘🧄💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗🩳🩱。第三👠💗💛🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍😠🍎👠🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🍓。第四💗，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅💋，我们认为7月大盘风格相对占优👿👜💋🍑💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：