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往后去看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月28日🍒🥝💞👙，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🥕。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍊。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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