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本周市场各指数(shu)全(quan)面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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报告称💖🥻👅，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动💓👠💟🍉，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好🥭🩲。因此💌，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

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行(xing)业表(biao)现方面，我们在(zai)6月月(yue)报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景(jing)气度较高的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等”

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1、今年以来(lai)，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出(chu)强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消(xiao)费、增(zeng)后劲领域的投入。对于下半年，多位专(zhuan)家认为，财政政策将加快存量政策落地，重(zhong)点在于(yu)尽早发(fa)行和(he)使用超(chao)长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面(mian)的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的(de)举措(cuo)包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融(rong)工具等。

2、1、供(gong)应(ying)：锂资源(yuan)供应(ying)端来看，截止6月底，仍(reng)未有新增矿山减产/停(ting)产(chan)消息，尽管矿山项目近两个继续均(jun)有降(jiang)本的成效(xiao)，但维持低成本(ben)的可持(chi)续性和进一步降(jiang)本的(de)空(kong)间可(ke)能较为有(you)限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今(jin)年供应上来说，尽管部(bu)分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约(yue) 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投(tou)产、拉(la)果(guo)错盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙(meng)金矿(kuang)业一期投(tou)产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸(suan)锂生产方面来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修较多，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬坡速度快(kuai)、部分氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分(fen)厂(chang)家(jia)通(tong)过套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上(shang)半年(nian)碳(tan)酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方(fang)面来看，市场需求放缓(huan)叠加部分(fen)产线转(zhuan)产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比(bi)增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼(lian)端(duan)同比增长1%至13万吨(dun)，苛(ke)化端同比增长(zhang)13%至1.38万(wan)吨。