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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👢👢🥕🍉，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇😻🩲，所以可能还是要边走边看👚。如果通胀超预期上行🍆🍄👞🩲，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💋👠🥬；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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美(mei)债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风(feng)险缓(huan)和，油价下(xia)跌，周(zhou)中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年(nian)降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、有记者问：近日，美方官员称(cheng)，正在加紧(jin)推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务(wu)部对此有(you)何评论？答(da)：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙伴(ban)加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边霸凌(ling)做法，严(yan)重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍卫原则立场，才能真正维(wei)护自身合(he)法权益(yi)。