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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司(si)。

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從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週主(zhu)要調(diao)研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊(he)16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看，投資公(gong)司、基金公司(si)咊證券公司的(de)調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨👘，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👞🧅。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🍊👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥿💔👛💛，进入增速稳定波动率降低的新时代👘🤍🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰，无风险利率持续下行🥔🩱🧡💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕💘🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔🥭💖，本轮增量资金的正反馈机制🧅😠🍅🥒，不仅会对市场走势产生显著影响💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯，是重要的选股方向

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观(guan)点(dian)，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收(shou)窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板(ban)、中(zhong)小盘为(wei)ETF净流出主要方向(xiang)。