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陈健玮：影响港股走势的不确定性(xing)因素包括地(di)缘政治扰动(dong)、外(wai)部政策(ce)风险以(yi)及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情(qing)火热(re)时(shi)容易(yi)出现超(chao)涨，若(ruo)预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💛👘。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👘，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥾💛👞👢，短期转口压力上升🍊🩲。国内层面🍑😡，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍈💝。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💘💛👛，财政与货币政策保持较强定力🥬🥕🤬。与此同时💓💛，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💓💛👢，而非市场预期的突破和主升。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、从结果来看💓🩳，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月👙，非银机构新增存款规模为3.4万亿🥑，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比🌽👚💓，2024年同期为2.8万亿👛🥔，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业🍇🩱🍆，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。