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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依(yi)次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非(fei)银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工(gong)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔🩱、风电👝👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆🍒💛💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻👢，结合估值🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛，行业层面优选光模块/PCB💋🍓、国产算力链🥿😻💗，以及近期明显涨价的存储🍊、小金属🩰。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回(hui)，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠(kao)前。展(zhan)望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高(gao)39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三(san)方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛(lian)；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

2、汇丰(feng)晋(jin)信基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美(mei)市场(chang)更具投资性(xing)价比。