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东(dong)兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工(gong)行业(ye)仍处于低景(jing)气阶(jie)段，但目前全球(qiu)能源类(lei)成本已从高(gao)位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角(jiao)度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格局(ju)预期(qi)改(gai)善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💟🥦，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥦👙，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍅🧅🍅。