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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近(jin)期联(lian)储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊(yi)军事冲突趋平稳(wen)，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入市进程也(ye)可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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函件指出，鉴于ST新潮第(di)十二届(jie)董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股(gu)票退(tui)市(shi)风险与日(ri)俱增、日(ri)益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务(wu)，监事会应尽职(zhi)履行(xing)监督职(zhi)责，若公司因前(qian)述事项被终止上市(shi)，公司第十二届董事会、第十一届监事(shi)会全体成员应负有不可推卸的法律责任(ren)。”

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》💟，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》😻👙🍆💛👝，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍈，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🍄😻💝，与商业银行加强优势互补，拓展资金🍋、渠道等业务合作🩳。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍏，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥭👘，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🎒🥦，两者的关系往往会转为负相关。

2、ST新潮6月29日下午披露🩳，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥝🍅，以“同意0票🍎，反对7票🍈，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。