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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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清晨的四川省成都市第八人民医院，葱郁树林环(huan)抱，鸟鸣(ming)声不绝于耳。“天气真好，坐起来看(kan)看吧。”医院呼(hu)吸内科(ke)二病区(qu)，宽敞明亮的(de)病房里，护理员张选荣(rong)把曾大爷(ye)的床摇高了些。算着时间(jian)，张选荣为曾(ceng)大爷翻身、叩(kou)背，又帮(bang)他把处理好的“饭菜”匀(yun)速喂进(jin)鼻饲管。数月前，曾大爷(ye)因痰栓阻塞气道(dao)，正是张(zhang)选荣第(di)一时间发现，通知医生抢救。

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截至2025年6月27日🍑💌，宽基指数来看😠，上证指数、沪深300💛、中证500🎒👠🍋、中证1000处于估值分位数“适中”等级👞👞🥕，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩲🤍👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓🍌💓👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍑🥿👚🥑🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦。此外👝🥬👄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕👜💘，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚😈🍉，是重要的选股方向

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1、截至目前💋👢🍆🍄，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👡，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券👝🥭🍊、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、從(cóng)去年三季(ji)度(du)以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢傚應(ying)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增(zeng)量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就(jiu)意味着，一旦A股(gu)接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就(jiu)有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而(er)使(shi)得指數進一步的加速上漲。