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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🧄🤍🧡。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍄。这个阶段按照我们上文的论述🍓💔👄💛，往往是盈利加速改善的🥾，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增社融(rong)的(de)明显(xian)回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的信号。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚💛💋，更优的策略是低位布局🍏，善用赔率思维🥭🍆🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧄🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💛🥥、游戏已陆续兑现外💛，后续建议关注半导体👅👠💗🌽💔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒；而另一方面，资金脉冲加速🍑、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险💛👞😡。胜率方向👄🤬😠，结合估值👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥，行业层面优选光模块/PCB💝👢💖、国产算力链🥔🥾💛🩳🥑，以及近期明显涨价的存储👜🍄🥿💛🍌、小金属👄💯🍈🍓💖。