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全球降息空间再度打开🧄🤬，A股“稳中向好”延续。海外方面💞💋👝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩱💛；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍍🍉🌽。展望后市👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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昂利(li)康2024年年(nian)报显示，全年实(shi)现营收15.38亿(yi)元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的(de)净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同(tong)比下降42.03%。(朱帆)

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位😻👅。部分资金在快速反弹“解套”后👘🤬，会形成比较大的止盈的抛售💯🥒。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。