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本周（2025.06.21-2025.06.27👜，下同）🥦👚🥬，机构调研活动累计271场👙👗🧄。从三地上市公司被调研次数来看🥝，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日(ri)，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有(you)行业（中证全指二级(ji)）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相(xiang)對均衡(heng)。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”😠💌🍅💞，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年👝🍇，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码🧄💟🍈，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议👠，不如一块去造车？

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥑💓🧅💔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩😻；四是减持与再融资🧄👞💞。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👙👜😡，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍉，处于2016年以来的82.69%分位💟💋👅😈，融资融券平均担保比例回升至273%。