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华创证券固定收益首席分析师周冠(guan)南认为，货币政策在总(zong)量上保持宽松取向(xiang)，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具(ju)有较高的灵活性。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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2🥑、需求：MTO方面👛👞💓，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加🍒😈，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低🩲🍋👜，后续存在检修的可能🩲😡🩳🧡。传统下游方面😈👄🥥，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9👛🍅🍆🩰、10月份仍有支撑🧄，随后缓慢下滑。

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报道称🍎👠，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高👝💗🥕👿、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际💌🥻🥝💟。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🍄🩳🥿，近三个月涨幅达 44%👚🍉。

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1、周思聪(cong)：上半年港(gang)股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同(tong)时，国(guo)内政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波(bo)动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财(cai)年(nian)将超(chao)过 66 亿澳元。