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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多(duo)環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底(di)，豐(fēng)水期后整體(tǐ)(ti)運(yùn)行重心(xin)有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引(yin)領(lǐng)倉(cāng)單(dan)迴(huí)(hui)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉(cang)單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)(chuang)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行(xing)業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)(guan)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控(kong)。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素👘🥝🌽。精铜方面🍊💛🍈💕，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍌🍎🍊🥭🍏，可以说国内精铜市场产需两旺🧡🍈👠🍓💯，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🥑、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👿🍑，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💌👢，供不应求再现👝🧅，国内库存也呈现快速去化的特征🍈👘。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨👝🥝💋，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💖，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💔🥝💓；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、CTA 策略(lve)：今年(nian)上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因(yin)关税政策的冲(chong)击出现快速下行。五大细分板块走势分化明(ming)显，贵金属(shu)板块强势上(shang)涨，黑(hei)色建材和能(neng)源化工(gong)板块显著下行。CTA 因子收益(yi)分化(hua)明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年(nian)初至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策略全部(bu)获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复(fu)合 >CTA 趋(qu)势。展望下半(ban)年，在美联储降息的大(da)周期中，CTA 策略仍保(bao)持着(zhe)较为有利的市场运行环境(jing)，关税谈判(pan)和(he)海(hai)外政策的不确定性(xing)仍然存在(zai)，市场波(bo)动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周(zhou)期策略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套(tao)利(li)策略环境中性偏强，推荐配置。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤬🍑，国内降准降息🍋、财政发力推动经济温和复苏🥦👚👙🤍，叠加“以旧换新”政策提振了内需👚；另一方面💝💘👢，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😻💕🥾，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍇、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥒，进一步支撑市场表现。