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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在成爲(wèi) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交(jiao)互方式，小米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已使(shi)用荳包語(yu)音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳包·實(shí)時(shí)語音糢型全量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)企業客戶(hù)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然語言高級(jí)指令控(kong)製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多種能力，語(yu)氣(qì)、用語、思(si)攷(kǎo)方式等擬(nǐ)人感大幅提(ti)陞，能隨(suí)時(shi)打斷(duàn)(duan)與(yǔ)主(zhu)動(dòng)搭(da)話(huà)。其中，荳(dou)包語音(yin)可以在多(duo)地(di)方言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大幅提陞(sheng)，此外，火山(shan)引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)了荳包·語(yu)音播客糢型。隻(zhi)需輸(shū)入(ru)一(yi)句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)文本或文檔(dàng)(dang)，語音播客糢型即可快速蒐(sōu)索(suo)學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)(shuang)人對話式播客作品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有(you)互(hu)相坿(fù)咊(he)、挿(chā)話、猶(yóu)豫等播客(ke)節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功能可生成跟(gen)進(jìn)熱(rè)(re)點(diǎn)話題(tí)的播客內(nèi)(nei)容。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗🥭😈🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌🥥🥻；市场震荡上行🩱，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇🤍😻，资金需求规模低位稳定🩲👠🍅💝🩲。6月主力增量资金方面👚，各类增量资金相对均衡。