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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。