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1、这可能是一种回避，至(zhi)少从 2022 年 9 月小(xiao)鹏(peng) G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑(hua)坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位(wei)则在产品、销售(shou)和供应链的关键位置提供(gong)了错误决策，甚至将个(ge)人置于(yu)公司之上。骂声(sheng)最密(mi)时，何涛看到标题里有 “小鹏(peng)” 就不敢点(dian)开。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。