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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价😻🎒。为防范投资者盲目追高💟，富国基金、嘉实基金😻🥕🧡、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告😠😡。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段(duan)性放(fang)缓，但仍有(you)部分领(ling)域业绩有(you)望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥒💝🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡👛🍓👚。具体来说🍊💗，第一，从历史来看🍒🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥥🍎😡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🍉。第三🥬👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳😠💟👜🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🧅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、軍(jūn)工股延續(xù)近期(qi)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，中航科工(gong)（02357）上漲(zhang)3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報(bao)14.04港元；航天控股(gu)（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

2、ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召開(kāi)第十(shi)二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)(qing)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案(an)》”）。