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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。