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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了(le)较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策(ce)提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供(gong)给(gei)端企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但(dan)需要关注家电、家(jia)具(ju)出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同(tong)比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、我们(men)通过对(dui)指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说明指标(biao)正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期(qi)平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐(guai)头(tou)向(xiang)下，对(dui)市(shi)场持中(zhong)性态度。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。