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特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚性，引发了对美国经济衰退的担忧，并催生了特朗普试图通过美元贬值来提振国内制造业的猜测。

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1、油脂市场中🥿🩳💞🍏💟，棕榈油产地仍有库存压力🍓👄，拖累了油脂整体走势🥬👘🥔💌。下半年首先关注生柴政策🧡🍇🍇🥥🌽，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🎒🍇🥒🍋、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次💛👜，关注出口格局🍋🩲🤍。三季度豆油出口潜力下降💕🧡👛🥝，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化💔🧅，这将决定油脂下方空间🩱。四季度棕榈油出口压力下降🥭，豆油出口潜力增加👛🥻，油脂重心多稳步上移👘🍒😠👞。最后👜👅，国内油脂供应情况🍑🍅🍆。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢😈，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👞💓🥔💛，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🍒🥻💝💓。

2、周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率(lv)有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的起点。