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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅💝🥕，使得即将到来的中报业绩期🧄🤍🌽🥿，在科技💞👠🍊🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦💋💋。风格方面🍉👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

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1、构造(zao)抱团基金组合可以帮(bang)助(zhu)我(wo)们实时监控基金抱团(tuan)程度。具体来说(shuo)，我们通过分离度指标作为基金抱团程度(du)的(de)代理变量。具体计算(suan)方(fang)式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收(shou)益标准差小，说明(ming)抱(bao)团基金表(biao)现趋同，抱团程(cheng)度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域，其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。