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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤬🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💓🍍👝💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💕🥾，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥾💌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍉🌽👞、定制衣柜等需求明显修复🍈😠，供给端企业持续降费提效🥕，盈利有望修复。但需要关注家电🤬🍎👗👄、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥻，对业绩形成一定拖累🍇🍍💝。此外受益于金价上涨👙🍑，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥬🍋、美容护理部分领域增速有望改善 🍅🥝。

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2、美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国(guo)重要经济(ji)数(shu)据出(chu)炉前后，市场将(jiang)修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储(chu)重启(qi)降息概率(lv)仍较大。