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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🎒🍋，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍊😠，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🩳🧡🥥。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动💘🍅💓🍇，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👗👜，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下😻🍅，未来行业景气有望边际回暖。

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总结来看，经历上半年的价格下(xia)跌，目前的(de)钢材(cai)价格(ge)估值已处于历史低位，下半年钢价进(jin)一步下(xia)跌的空间已经有限。但同时(shi)下半年地产弱势(shi)仍在持续(xu)，基建难有明显回升空间，制造业、出(chu)口(kou)需求高位有一定的回落压力，需求端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品结构(gou)调整能力较强，产量调控(kong)政策或将阶段性(xing)对(dui)钢厂生产形(xing)成一定扰(rao)动，但(dan)整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持(chi)相对高位。库存端目前各(ge)主(zhu)要品种库存均明(ming)显低于去(qu)年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前(qian)的估值及库存对(dui)下半年钢价有一(yi)定支(zhi)撑(cheng)，但从供需看钢材市场(chang)矛(mao)盾依然突(tu)出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮(lun)行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快(kuai)速(su)收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)(he)波動(dong)率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要(yao)昰(shi)對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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