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具体来看🍄💞🥔🤍🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍏；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅🍉，叠加“618”大额补贴🤍🍆😻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛💕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💯🥔🧅🤬，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍆💘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🎒🥿👛，盈利有望修复🤬🤬🥭。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄、外需放缓之下或有承压👞🍊👝🩰，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍅🧡🍌💌，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆🥾，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥒👚。

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2、美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长(zhang)数据可能逐渐得到体(ti)现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波(bo)动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。