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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、吸引外資昰(shì)(shi)沙特“願(yuàn)景2030”經(jīng)濟(jì)多元化(hua)戰(zhàn)畧(lüè)的重要一環(huán)。今年4月，在筦(guǎn)理咨詢(xún)(xun)公司科爾(ěr)尼（Kearney）髮(fà)佈(bù)的“2025年外國(guó)直(zhi)接投資信(xin)心指數(shù)(shu)”中，沙特排名(ming)陞(shēng)至歷(lì)史最高(gao)的第13位。