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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴(jiao)税的资金缴纳所得(de)税(shui)，如果年龄(ling)未达到 59.5 岁，还需(xu)额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况(kuang)可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍇👿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🌽，同时拟募集配套资金👢🍒👙💯。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥒👄🥭🍓，预计停牌时间不超过10个交易日🍎。本次交易尚处于筹划阶段🩳，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、周思聪：全球经济增速将对(dui)港(gang)股市场产生重要影响(xiang)，货(huo)币政策(ce)的松(song)紧程度和财政政策的力(li)度将直接影响市场的流(liu)动性和企业(ye)的融(rong)资环境，不同行业的发(fa)展趋势将影响相关板块(kuai)的表现。

2、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微(wei)盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若(ruo)后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐(zhu)步轉曏均衡。