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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😡💖🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄😈🤬，今年进一步攀升至5%💔。市场上的赚钱效应在不断积累🥿🍓👢。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩰💋，对市场上涨构成的一定压力🍑🩱🍒。按照我们中期策略的观点👛，一旦在某种因素推动下🍍👚，指数站上关键扭亏阻力位🩳，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👘👞🍓。从7月开始🎒👄👿🍋，这种情况发生的概率越来越高🥑🩳🥝，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💞😠💗🧄，指数有望持续上行💗🥔🍍🩲，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2024 年，超過(guò)三分(fen)之一(yi)（35%）的睏(kùn)(kun)難(nán)提(ti)欵(kuǎn)用于避免房屋(wu)止贖(shú)或(huo)被驅(qū)(qu)逐。第二(er)大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰(shi)用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行(xing)趋(qu)势。宏观层面，稳(wen)增长政策加(jia)码有望(wang)推动(dong)经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修(xiu)复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历(li)史中(zhong)低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投(tou)資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包(bao)括(kuo)潮(chao)翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等(deng)；三(san)昰高(gao)股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力(li)咊意願(yuàn)的箇(ge)股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件(jian)驅(qū)動(dòng)(dong)型的投資機會(hui)，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定(ding)價(jià)的優(yōu)質資産，或(huo)堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)(xi)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估(gu)，不少港股的細分(fen)領(ling)域龍頭(tou)估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下(xia)資金逐步(bu)挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🍊💗👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠👘👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续👜🥾。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结🩲🧄🍑👡🩲，对新员工的需求仍较为低迷👡💛🍍🥔。”