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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板(ban)块。

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1、去年，美國(guó)(guo)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入(ru)僱(gù)主(zhu)提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例(li)創(chuàng)下歷(lì)(li)史新(xin)高，且(qie)近一半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率，而 2022 年這一比(bi)例爲(wèi) 39%。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在(zai)美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。