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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联(lian)网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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从热点概念来(lai)看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科(ke)技指数、数字货(huo)币指数(shu)、跨境支付(fu)指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念(nian)依次为油气开采指数、航运精选(xuan)指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银行精选指数。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩱👗，这是发审💯、再融资的制度红利与南下资金👗🍅、国际资本流入共振的结果💛。在这种背景下😠🥥，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤍🩳👡💟，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍋🍌。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🍊，预计停牌时间不超过10个交易日🍒💟🩰💋。

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1、“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不断升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降(jiang)息预期，或(huo)增大美元(yuan)指数、美债收(shou)益率的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。