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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为(wei)主导，景(jing)气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风(feng)险。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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周(zhou)五(wu)（6月27日），大盘回(hui)调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势(shi)的化工ETF（516020）开盘后(hou)震(zhen)荡走高，盘中场(chang)内(nei)价(jia)格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有回落，截至收盘(pan)，涨0.67%。

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