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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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截至上周五🎒🩲😠，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%🍄👅。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、5月社(she)会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类(lei)CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营(ying)养援助计划（即食品券）在(zai)内的社会保障网计划进(jin)行多项支出削减。