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结合细分领域中观指标来看💌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👝🥒💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥬，价格大幅上涨🤬🌽👠🍓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅🍆👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥥👝👠，消费电子盈利或边际改善👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅🍄👜💔👜，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍊👢🍇，运营商盈利有望保持稳健增长🤍💔🍇💋。伴随AI应用商业化加速落地🥻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢🍊🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👜😻🍆👿，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🧄🍓🥕，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿👄🍊；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿💝🤍👢。因此大的宏观交易逻辑上😈🧅🍑🎒，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑💗👢🍓。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😈🍑、稳健医疗（144家）🎒💓💖、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💛。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🍇，湛江舰、运城舰8000张🍍🍊🧅。6月30日起每日10时🥒😠🍊、15时、20时开始预约💝，约满即止💞👝🤍🥾。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍇👘。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🩳😡👜💌，餐饮店外不少人在排队🧄🍌💘💞，茶饮店更是爆单。29日下午3点🍑🍎😠，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中💯😈👞👢，去茶山也显示127杯制作中。

2、皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐(can)厨处理、建筑垃圾这(zhe)种看(kan)似单体的设施，通过园区(qu)化协同处理，形成能源(yuan)的梯级利用和资源(yuan)的循环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源。这种(zhong)模式，在国内外都处于领先水平。”