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付倍佳：上(shang)半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕(yu)，香港银行同(tong)业(ye)拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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金宇澄最得意的是这个(ge)空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林(lin)总总，都是他这些年在各(ge)处老货店淘来的，而且价(jia)值不菲。在这其中(zhong)，金宇澄特别珍视一位陌(mo)生读者的(de)手写信和她送的两本小(xiao)书，他特地装在画框里。那是去年繁花(hua)书房开业当天，一位读者(zhe)从常熟来到现(xian)场(chang)，在当时吵(chao)闹的现场，就在书房中央的圆桌上(shang)手写了一封信，后来连(lian)带着自己带来的(de)两本小书交给了金宇澄。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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