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在(zai)货币政策基调上，2025年第二(er)季度例会延(yan)续了“适度宽松(song)”的提法(fa)。在下阶段货币政策主要思路方面，相(xiang)较于2025年第一季(ji)度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机(ji)降(jiang)准降息”的提(ti)法，2025年(nian)第二(er)季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍏💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔🍑👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗👄🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭🥥🥻。据估算🍈🤍🩳🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗👢🍌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向